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宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视

二太子雷振宇无心功名，不欲与大太子雷振寰争夺战神之位，留书出走。流落乡间，且收得三庶民为徒，其中对紫阳另眼相看。另一方面，寰得幕僚段荣禄之助，篡父弑叔，既得战神之名，继承大统。与此同时，宇惊闻父皇驾崩